Madrid, 11 de Noviembre de 2011. Inversis Bank Institutional, el área de negocio institucional de Inversis Banco, ha alcanzado un acuerdo estratégico con el Grupo belga Optima para realizar el outsourcing del 100% de los servicios de inversión de su filial bancaria.

El Grupo Optima, a través de su filial Optima Financial Planners, entidad especializada en servicios de planificación y asesoramiento patrimonial, ha adquirido la entidad Ethias Banque, filial de la compañía belga de seguros Ethias. Dicha operación, que ya ha sido autorizada por las entidades supervisoras belgas, se hará efectiva a finales de año.

En el marco de esta operación, Inversis Bank Institutional será el socio estratégico del Grupo Optima para implementar todos los servicios de inversión que éste ofrecerá a sus clientes a través de su filial bancaria (brokerage online de renta variable, arquitectura abierta para distribución de fondos de inversión, distribución de activos de renta fija, etc.)

Inversis Bank Institutional cierra así un mandato de outsourcing integral de una entidad financiera en el extranjero y se convierte en el proveedor único para todos los servicios sobre inversiones del Grupo Optima.

Además del outsourcing de servicios financieros, la colaboración con el Grupo Optima incluye la toma de una participación minoritaria de Inversis Bank Institutional en la entidad bancaria del Grupo Optima, así como la participación de un consejero independiente en sus órganos de gestión.

La entidad belga Optima está presente en España a través de su filial Optima Planificación Fiscal y Patrimonial, dirigida por Antonio Suárez, y que al igual que su matriz desarrolla actividades de planificación patrimonial en nuestro país.

“El acuerdo con el grupo Optima es estratégico para Inversis Bank Institutional, ya que supone el primer contrato de outsourcing integral en toda nuestra gama de productos y servicios con una entidad extranjera enfocada al negocio minorista. Este acuerdo es el resultado de la estrategia de crecimiento que pusimos en marcha hace un año cuando decidimos reforzar el área para estar preparados ante las oportunidades que identificamos tanto en España como en otros países”, explica Salvador Martín, director general de Inversis Bank Institutional.

“Este acuerdo es sólo un paso más en la estrategia de crecimiento internacional de Inversis Banco. Seguimos percibiendo oportunidades importantes en el extranjero y tenemos buenas perspectivas de negocio, fundamentalmente en Europa pero también en Latinoamérica”, añade Martín.

Madrid, 5 de octubre de 2011. Inversis Banco y las gestoras de fondos Fidelity, Schroders y J.P. Morgan Asset Management han lanzado EAFI Channel (www.eafichannel.com) el primer portal especializado en las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFI). La página web busca ser un punto de encuentro de formación e información tanto para los profesionales del sector como para el inversor final.

EAFI Channel ha sido concebido también como un medio para impulsar el asesoramiento financiero independiente a las nuevas EAFI ya que contará con informes, tribunas y secciones orientadas a los profesionales que estén considerando constituir una EAFI.

En opinión de Alberto Ibáñez, Responsable de EAFI de Inversis Banco, “esta plataforma constituye un valioso recurso dada la independencia de sus artículos, y a las herramientas formativas que pone a disposición de los usuarios. Además, la colaboración de tres gestoras de reconocido prestigio en el mercado, Fidelity, Schroders y J.P. Morgan Asset Management, significa un gran apoyo para responder a las necesidades de los asesores financieros”.

La plataforma cuenta con seis secciones principales. Tres de ellas: Qué es una EAFI, Servicios EAFI y Localiza tu EAFI tienen por objetivo dar a conocer esta figura al cliente final, para que tenga claro en qué consiste y qué le puede aportar como inversor. El usuario dispone además de una base de datos para elegir a la EAFI que mejor se adapte a sus necesidades.

Por otro lado, las secciones de Actualidad, Eventos y la opinión de las Gestoras buscan fomentar la interacción y formación continua entre los asesores financieros. De esta forma, el apartado de “Actualidad” aportará contenidos de interés relacionados con el mundo de la inversión que serán provistos por Inversis Banco, las tres Gestoras involucradas en este proyecto y distintas EAFI. Su objetivo será aportar información de actualidad relacionada con el mundo de la inversión y que será actualizada periódicamente.

Finalmente, en EAFI Channel se podrán visualizar también los eventos que se organizan tanto para EAFI como para dar a conocer al inversor final esta figura, así como las opiniones de las gestoras que ofrecen alternativas de inversión para todo tipo de clientes, desde el más conservador hasta el más arriesgado. Desde esta sección será posible también acceder a la información de las propias Gestoras.

EAFI Channel es una iniciativa más de Inversis Banco, en línea con su compromiso de fomentar el asesoramiento financiero y brindar herramientas para la consolidación de la figura del EAFI en el mercado Español.

El Buscador de Fondos 2.0 incorpora la tecnología más avanzada y potente y un diseño mucho más intuitivo e innovador. El objetivo que persigue Inversis Banco con el lanzamiento de esta nueva herramienta es poner al servicio del inversor una selección de fondos más personalizada y ajustada a su perfil y necesidades.

La principal ventaja del nuevo buscador es la opción de realizar búsquedas interactivas filtradas de forma automática en pocos segundos y a través de una sola pantalla, que permite al usuario obtener de forma simultánea el listado con el número total de fondos que cumplen en ese momento con los criterios seleccionados.

El inversor puede modificar la búsqueda sobre la marcha, y añadir o descartar los criterios deseados según sus intereses (por ejemplo gestora, sector, rango temporal…). Existen dos versiones del buscador, el básico y el avanzado, según el número de criterios de búsqueda que se necesite utilizar.

Además, la nueva herramienta ofrece gráficos interactivos que el inversor puede personalizar para visualizar información sobre uno o varios fondos, añadiendo o eliminando diferentes benchmarks, o modificando el espacio de tiempo que le interese. Asimismo, los gráficos pueden mostrar la evolución del valor liquidativo, gráficos de crecimiento o rentabilidades móviles.

El Buscador de fondos 2.0 de Inversis Banco cuenta también con un potente generador de carteras, que permite al inversor simular carteras con los fondos seleccionados. Además, ofrece herramientas adicionales como un comparador de hasta 5 fondos, y mejoras en la presentación de la información particular de cada producto.

Al acceder a la ficha de un fondo el cliente obtiene información actualizada diariamente sobre el producto, incluyendo:
 Datos básicos del fondo: (información sobre rentabilidad, volatilidad, valor liquidativo…)
 Gráfico de crecimiento del fondo
 Información visual (estilo de inversión, distribución sectorial del fondo…)
 Botón directo de compra

Por último, el nuevo buscador incorpora un servicio que facilita al cliente la búsqueda bajo el nombre de ‘experiencia usuario’. Se trata de una opción automática que sugiere a los clientes registrados productos similares a los que ha buscado y les informa de los fondos más comprados.

Para Inversis Banco, la puesta en marcha de esta nueva herramienta interactiva supone una nueva apuesta por la innovación y la tecnología al servicio de los inversores.

Madrid, 26 de mayo de 2011. – Inversis Banco ha presentado hoy la arquitectura abierta de gestión, un nuevo modelo de distribución que permite comparar la estrategia de inversión de gestoras de fondos en igualdad de condiciones. Se trata de una evolución de la arquitectura abierta de producto, con la que se pasa de distribuir fondos de inversión a distribuir modelos de gestión.

Para Carlos Moreno de Tejada, director general de Inversis Banco: “Con este lanzamiento pretendemos seguir democratizando el mundo de la distribución de fondos. La arquitectura abierta de gestión significa un paso más en la arquitectura abierta de producto, ya que pondrá al alcance del inversor la gestión activa de reconocidos gestores, algo que hasta ahora estaba reservado a los grandes patrimonios”.

La arquitectura abierta de gestión implica la creación de fondos concebidos bajo las mismas características, registrados por una entidad imparcial y que reflejan íntegramente la estrategia de inversión de cada una de las gestoras. Este modelo de distribución ya funciona en otros países europeos.

Arranca “La batalla de los fondos extraordinarios”
Inversis Banco ha puesto en marcha la arquitectura abierta de gestión en España a través de “La batalla de los fondos extraordinarios”, una competición en la que participan J.P. Morgan A.M, Carmignac Gestión y Morgan Stanley IM, quienes buscarán conseguir los mejores resultados de tres fondos creados expresamente para la competición: Best JP Morgan AM FI, Best Carmignac FI y Best Morgan Stanley FI.

La gama de fondos Best, registrada en la CNMV por Inversis Banco, reflejará fielmente las recomendaciones de asesoramiento de cada una de las gestoras de fondos. De este modo, Inversis Banco mantiene su filosofía de no ofrecer producto propio, garantizando al inversor la ausencia de conflicto de intereses y un asesoramiento completamente independiente.

Best JP Morgan AM FI, Best Carmignac FI y Best Morgan Stanley FI podrán contratarse a través de la plataforma de Inversis Banco y son productos muy accesibles, ya que la inversión mínima inicial es de 300 euros. Los tres fondos tienen las mismas comisiones de gestión: 1,35% al año sobre el patrimonio, con una comisión de éxito anual del 9% sobre el resultado y sin comisiones de suscripción ni de reembolso.

El papel de Inversis Banco en la competición es el de arbitrar la batalla para garantizar el cumplimiento de las reglas acordadas, fomentar la obtención de los mejores resultados posibles, gracias al espíritu de competición, y mantener informados a los inversores en todo momento.

En www.labatalladelosfondos.com se podrá consultar información sobre la competición, estrategia de las gestoras, ranking de los fondos, etc. Por otro lado, los analistas de Inversis Banco ofrecerán una evaluación mensual de la evolución de las carteras.

Equipos gestores de primera línea

El equipo gestor del fondo Best Morgan Stanley FI está liderado por Andrew Harmstone, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector y ha trabajado en diversas entidades como jefe de análisis cuantitativo y derivados de renta variable europea, y como responsable para USA del grupo de Opciones y Futuros. Además fue consultor para el Gabinete de la Presidencia de los EEUU en el Grupo de Trabajo “Mecanismo del Mercado” investigando el crash de 1987.

El equipo responsable del fondo Best Carmignac FI está dirigido por François Escoffier quien forma parte de Carmignac Gestión desde el año 2001. Anteriormente fue gestor de mandatos para entidades terceras y analista “buy side” en Richelieu Finance. Además ha sido controller financiero en Riyadh, Arabia Saudí. Escoffier es licenciado en la SFAF y es miembro de la AGPP.

Por su parte, Valerio Salvati lidera el equipo del Best JP Morgan AM FI. Salvati es gestor senior dentro del grupo Global Multi-Asset de la gestora y miembro del Consejo y del comité de Inversiones. Previamente fue responsable del equipo de gestión de BBC Roma entre otros. Además ha sido gestor de fondos de renta variable y renta fija en Romagest (grupo Capitalia) y trader de activos del mercado monetario en Commerzbank, Alemania.

Los gestores de los fondos Best JP Morgan AM FI, Best Carmignac FI y Best Morgan Stanley FI tratarán de obtener los mejores resultados posibles cumpliendo las normas de participación acordadas.

Las reglas de la competición

Los fondos de inversión global Best JP Morgan AM FI, Best Carmignac FI y Best Morgan Stanley FI no tienen ningún índice de referencia en su gestión, dado que se realiza una gestión activa y libre.

Los gestores tienen la obligación de invertir entre un 75% y un 100% del patrimonio en Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) financieras que pertenezcan al grupo de la gestora que los asesora, aunque puntualmente el porcentaje podrá ser menor, pero nunca inferior al 40%. El horizonte de inversión en todos los casos es de entre 4 y 5 años y la volatilidad máxima permitida es del 10%.

Por lo que respecta a los activos, las tres gestoras tienen total libertad para invertir en cualquier tipo de activos y mercado. Pueden invertir tanto en renta variable como en renta fija pública y/o privada y también podrán invertir indirectamente hasta un 10% de la exposición total en materias primas (ETF que repliquen a índices de materias primas). Los emisores de los activos en los que se invierte y los mercados en que cotizan podrán ser tanto países OCDE como emergentes sin limitación.